...
Contactgegevens
- Type relatie: in in dit drop-down menu kunt u aangeven of het een zakelijke- of particuliere klant betreft. Wanneer het een particuliere klant betreft veranderen een aantal onderliggende velden, maar dit verschilt niet veel. . Wanneer je kiest voor het relatietype "Klant - Particulier" zal de naam van de contactpersoon getoond worden op de factuur.
- Bedrijfsnaam/zoeknaam: hier geeft u een naam aan de klant. Dit kan dus een bedrijfsnaam zijn of bijvoorbeeld een familienaam.
- TAV: in dit drop-down menu kunt u een keuze maken voor een contactpersoon. Wellicht dat de juiste contactpersoon er op dit moment nog niet tussen staat. Verder in het artikel staat beschreven hoe u nieuwe contactpersonen toevoegt en vult.
- TAV (handmatig): Hier kunt u eventueel handmatig een naam of afdeling toevoegen indien de opmaak van de bovenstaande TAV niet zoals gewenst is. Wanneer hier iets ingevuld is, is dit altijd leidend. het bovenstaande ‘TAV’ veld is dan overruled.
- Telefoonnummer: in dit veld voegt u het telefoonnummer van de relatie toe. Dit is altijd een algemeen telefoonnummer van een bedrijf of een thuisnummer van een familie. Indien u maar één telefoonnummer heeft kan dat uiteraard hier gevuld worden. Dit is een verplicht veld zodat er altijd contactgegevens bekend zijn bij het aanmaken van een evenement. Let er op dat hier geen standaard opmaak is ingesteld, deze bepaald u dus zelf. Denk hier van te voren over na zodat alles op dezelfde manier gevuld wordt.
- FAX, e-mailadres en website: Deze velden vult u met de algemene gegevens van het bedrijf/de familie.
- Key-accountmanager: via het drop-down menu kunt u een keuze maken voor een Key-accountmanager voor deze relatie. Accountmanagers zijn te beheren in de werknemersmodule. Bij instellingen > CRM > Algemeen kan worden ingesteld of een e-mail verstuurd dient te worden naar de accountmanager bij het wijzigen van de relatiegegevens.
...