Versies vergeleken

Oude versie 11

changes.mady.by.user EasyParty

Opgeslagen op

in vergelijking met

Nieuwe versie 12

changes.mady.by.user EasyParty

Opgeslagen op

Uitleg

  • Deze regel is toegevoegd.
  • Deze regel is verwijderd.
  • Opmaak is veranderd.

...

  1. De controle in het evenement zelf
    1. Afhankelijk van hoe jullie werken is er iemand verantwoordelijk voor het afronden van het evenement (definitieve aantallen verwerken, eventueel producten op nacalculatie nog realiseren, eventuele extra kosten of kortingen n.a.v. last-minute wijzigingen verwerken).
    2. Dit gebeurt in het evenement zelf. 
    3. Als dat gebeurt is dan geeft deze persoon het evenement financieel vrij
    4. De conceptfactuur in het facturenoverzicht wordt dan wit, dit is het seintje voor de administratie dat de factuur verzonden kan worden.
  2. De eindcontrole van de factuur
    1. Als het evenement financieel is vrijgegevenAls je net met EasyParty gaat werken dan moet je nog vertrouwen krijgen in het systeem, dat is logisch. Je wilt daarom in het begin nog een extra controle uitvoeren op de factuur voordat deze verstuurd wordt.
    2. Deze extra controle doe je vanuit de facturatiemodule > Conceptfacturen. Hier heb je alle gegevens van de factuur voor handen om te controleren of het klopt
      1. Controleer bijvoorbeeld de factuurgegevens, de factuurtotalen en de inhoud van de factuur
    3. Vanuit hier kun je ook een conceptfactuur genereren om te controleren dat deze er uit komt zoals jij voor ogen hebt.

Zijn de velden die je ziet in dit scherm nog onduidelijk voor je? Meer uitleg over deze velden vind je hier.


Kloppen gegevens niet?

Als er zaken niet kloppen dan is het natuurlijk belangrijk om deze aan te passen voordat je de factuur verstuurd. Hieronder vind je een overzicht met welke gegevens of instellingen je waar aanpast zodat je meteen op de goede plek bent.

Tip
titleWaar doe je aanpassingen t.b.v. de factuur?
  • Als de lay-out van de factuur je nog niet bevalt (zoals bijvoorbeeld de uitlijning, de kleuren, de mate van informatie op de factuur) dan kun je dit aanpassen via de factuurinstellingen. Daarover lees je hier meer. 
  • Als de factuurrelatie niet klopt dan open je het evenement om daar de factuurrelatie aan te passen. Dit doe je in het evenement zelf en niet in de factuur zodat voor evt. vervolgfacturen de factuurrelatie ook meteen goed staat.
  • Als gegevens van de factuurrelatie niet kloppen (zoals het e-mailadres of de contactpersoon) dan pas je dit aan in het CRM.
  • Als de inhoud van de factuur niet klopt (zoals prijzen, aantallen, producten) dan pas je dit ook altijd in het evenement zelf aan en niet in de factuur. Hiermee zorg je ervoor dat in je evenement de juiste marge blijft staan. Dit is noodzakelijk om straks goed te kunnen sturen op je managementinformatie.