...

De onderstaande instellingen hebben invloed op welke informatie op de offerte komt en hoe deze informatie in komt te staan.

• Draaiboek per dag genereren: Met deze functie is het mogelijk om in evenementen per dag het draaiboek te genereren. 

Algemeen

...

• Verkoopcategorie tonen: bij de tag [STANDAARD_PROGRAMMAONDERDELEN] komen onder het programma alle pakketten die niet gekoppeld zijn aan een programmaonderdeel. Deze worden op basis van de gekozen volgorde bij instellingen > 'producttypes en verkoopcategorieën' getoond. Het is middels deze instelling mogelijk om deze pakketten te scheiden per verkoopcategorie indien gewenst.
• Datum weergave: wanneer deze functie aan staat wordt bij een meerdaags evenement in de aangegeven onderdelen de datum getoond. 
• Aantal gasten tonen in cateringvoorstel: dit vinkje bepaald of het aantal gasten (incl. kinderen indien gevuld) wel of niet in de invulling tags opgenomen wordt per programmaonderdeel. Wanneer het vinkje aan staat dan wordt het aantal gasten na het programmaonderdeel getoond in het voorste
• Zaalomschrijving(en) weergeven: middels deze instelling kunt u kiezen om de zaalomschrijving wel of niet te tonen op de offerte bij de programmaonderdelen.
• Tekstterugloop afbeeldingen: voor afbeeldingen zoals bij de tag [RELATIELOGO] kan aangegeven worden hoe deze in de tekstregel moet worden weergegeven. Deze functies komen overeen met de functies in Word:
  • In tekstregel (standaard): de afbeelding wordt in de tekstregel weergegeven. Dit betekend dat de afbeelding nooit voor of achter tekst komt te staan wanneer deze geëxporteerd wordt.
  • Voor tekst: de afbeelding wordt voor de tekst getoond, de tekst die achter de afbeelding staat is nu niet meer zichtbaar.
  • Achter tekst: de afbeelding wordt achter de tekst getoond, de tekst komt dus over de afbeelding heen te staan.
• De externe materiaallijst genereren: wanneer deze instelling aan staat dan wordt automatisch de externe materiaallijst gegenereerd wanneer u de offerte genereert.
• Productfoto's tonen in offerte: Wanneer deze instelling aan stat worden foto's gekoppeld aan een product ook getoond in de export van offerte. 
• Pakketafbeelding exporteren: Wanneer deze instelling aan staat worden afbeeldingen gekoppeld aan een pakket geëxporteerd.
• Standaard afstand uitlijning rechts: In deze instelling is aan te passen wat de standaard uitlijning voor prijzen in een offerte zijn in cm, standaard waarde is 13.75 waardoor prijzen naar rechts worden uitgelijnd. Verhoog je de waarde zal de uitlijning verder naar rechts worden geplaatst. 

...

• Draaiboek liggend exporteren: met deze instelling kunt u aangeven of u het draaiboek staand of liggend wil exporteren. Het draaiboek liggend exporteren kan voordelen hebben wanneer u een groot evenement heeft, de tabellen zijn namelijk breder waardoor informatie overzichtelijker getoond kan worden.
• Volledige tellijst bij draaiboek genereren: wanneer u deze instelling aan heeft staan dan wordt bij het genereren van het draaiboek ook automatisch de tellijst gegenereerd.
• Competentie tonen bij ingepl. werknemers: Wanneer u deze instelling aan heeft staan wordt de competentie van de planningsuitvraag getoond in de gekoppelde tag. Dit gebeurt enkel en alleen wanneer de instelling 'Draaiboek liggend exporteren' AAN staat. 
• Draaiboek per dag genereren: Indien deze optie aan staat zal er de mogelijkheid zijn om bij meerdaagse evenementen het draaiboek per dag te genereren.  

Evenement offerte genereren

...

Diverse instellingen kunnen per producttype en verkoopcategorie ingesteld worden, zie daarvoor het artikel Instellingen - Producttypes en verkoopcategorieën.

• Fiattering bij lage marge: Indien ingeschakeld ben je verplicht instelling 'minimale marge in percentage' te vullen. Om uberhaupt deze wijzigingen te mogen gebruiken, dien je het recht 'Fiatteren van offertes lager dan de minimale marge' te hebben. 
• Minimale marge in percentage: Hier vul je de minimale marge in percentages. Een evenement lager dan deze marge kan dan alleen doorgaan op fiat van een bevoeghebbende. Hiervoor heb je ook bovengenoemd recht nodig. 

Offerte - Digitaal ondertekenenen

...

Via deze instellingen is het mogelijk om digitaal offertes te kunnen ondertekenen

• API Type: Bepaal hier welk type API je gebruikt.
  
  • Keuzes zijn SignHost of SignRequest
• URL: URL van de bovenstaande API
• API Key: Key van desbetreffende API

Verder kun je nog bepalen naar wie de bevestiging wordt verstuurd zodra een document via digitaal ondertekenen verstuurd is:

• Bevestiging sturen naar Accountmanager: Indien ingeschakeld wordt de ondertekenbevestiging verstuurd naar de accountmanager
• Bevestiging sturen naar sales coördinator: Indien ingeschakeld wordt de ondertekenbevestiging verstuurd naar de sales coordinator
• Bevestiging sturen naar projectmanager: Indien ingeschakeld wordt de ondertekenbevestiging verstuurd naar de projectmanager