Versies vergeleken

Oude versie 12

changes.mady.by.user EasyParty

Opgeslagen op

in vergelijking met

Nieuwe versie Huidige

changes.mady.by.user EasyParty

Opgeslagen op

Uitleg

  • Deze regel is toegevoegd.
  • Deze regel is verwijderd.
  • Opmaak is veranderd.

Nu je weet dat facturen tot stand komen vanuit een evenement en welke facturen in EasyParty beschikbaar zijn, kun je facturen gaan controleren om ze vervolgens te gaan versturen. In dit onderdeel van de e-learning gaan we in op het controleren van facturen. Wat zie je allemaal? En hoe lees je dit? 

Hiervoor gaan we naar de facturatiemodule van EasyParty. Je komt hier door in het hoofdmenu in EasyParty te navigeren naar 'Facturatie' en dan naar 'Verkoopfacturen'.

...

Aan de linkerkant van het scherm zie je een rij met de conceptfacturen. Voordat je verder gaat is het handig om eerst dit artikel te lezen, hierin lees je welke soorten facturen allemaal beschikbaar zijn in EasyParty.  

Urgent
titleNog geen conceptfacturen zichtbaar?

Dan staan er nog geen evenementen in het verleden in EasyParty. Als dit het geval is maak dan eerst een evenement aan in het verleden met inhoud. Weet je niet hoe? Lees dan dit hoofdstuk.

Hoe komen deze facturen hier terecht vraag je jezelf misschien af? Dit zijn de volgende facturen:

  • Automatisch aangemaakte factureneindfacturen
    • EasyParty maakt automatisch een conceptfactuur aan voor evenementen die in het verleden liggen. Zie deze automatisch aangemaakte conceptfactuur als een reminder, zo vergeet je nooit een evenement dat geweest is te factureren.
    • Deze facturen zijn wit of rood van kleur en te herkennen aan een evenementnummer dat gevuld is in de kolom 'Evenement' in het overzicht met conceptfacturen.
      • Wit = het evenement is financieel vrijgegeven vanuit het evenement
      • Rood = het evenement is nog niet financieel vrijgegeven vanuit het evenement evenement
  • Handmatig aangemaakte facturen
    • Bijvoorbeeld voorschotfacturen, creditfacturen en verzamelfacturen. Als je deze hebt aangemaakt 
    • Het is ook mogelijk om via EasyParty handmatig facturen aan te maken. Deze komen ook hier terug zolang ze nog niet verzonden zijn. 
      • Later in de e-learning wordt toegelicht hoe handmatige facturen werken.

...

Tip
titleWaar doe je aanpassingen t.b.v. de factuur?
  • Als de lay-out van de factuur je nog niet bevalt (zoals bijvoorbeeld de uitlijning, de kleuren, de mate van informatie op de factuur) dan kun je dit aanpassen via de factuurinstellingen. Daarover lees je hier meer. 
  • Als de factuurrelatie niet klopt dan open je het evenement om daar de factuurrelatie aan te passen. Dit doe je in het evenement zelf en niet in de factuur zodat voor evt. vervolgfacturen de factuurrelatie ook meteen goed staat.
  • Als gegevens van de factuurrelatie niet kloppen (zoals het e-mailadres of de contactpersoon) dan pas je dit aan in het CRM.
  • Als de inhoud van de factuur niet klopt (zoals prijzen, aantallen, producten) dan pas je dit ook altijd in het evenement zelf aan en niet in de factuur. Hiermee zorg je ervoor dat in je evenement de juiste marge blijft staan. Dit is noodzakelijk om straks goed te kunnen sturen op je managementinformatie.

Genereer aan het einde van je controle altijd een conceptfactuur zodat je zeker weet dat de factuur helemaal naar wens is voor je deze verstuurd naar je relatie.

Is je factuur goed?

...

Mooi! Dan kan hij verstuurd worden. Hier lees je meer over het versturen van verschillende soorten facturen.