De allereerste stap naar het maken van jullie eigen offertesjabloon is het aanmaken van een thema een daar een sjabloon voor aanmaken.
Volg onderstaande stappen en daarna heb je jouw eigen thema met offertesjabloon staan.
Thema aanmaken
Uiteindelijk is het belangrijk om na te denken over welke thema's je allemaal wilt aan aanmaken. Dit zijn alle verschillende varianten van offertes die benodigd zijn, bijvoorbeeld per locatie of per type evenement.
Voor nu is dit nog niet zo belangrijk omdat je eerst moet weten hoe offertes in elkaar zitten, daarna kan je deze keuze pas goed onderbouwd maken. We gaan voor nu dan ook maar 1 thema aanmaken waarmee je alle stappen van voor tot achter gaat doorlopen. Aan het einde van dit onderdeel van de e-learning kun je gaan nadenken over welke thema's er nog meer moeten komen.
Mogelijk heb je al een voorbeeld van hoe jullie offertes er nu uit zien, dan kun je deze gebruiken als leidraad. Zo niet, maak dan iets in jullie standaard huisstijl voor nu zodat je dit later nog kunt finetunen.
Volg onderstaande stappen om een nieuw thema aan te maken:
- Ga in EasyParty naar 'Offertebeheer' en maak een nieuw thema aan via de knop
- Vul een omschrijving voor deze offerte, bijvoorbeeld jullie bedrijfsnaam. Zo weet je dadelijk altijd het onderscheid tussen het EasyParty standaard voorstel en het thema dat je nu gaat aanmaken.
- Zorg ook dat je het vinkje 'Thema actief' activeert en klik daarna op 'OK' om je thema op te slaan.
- Je ziet nu aan de linkerkant van je scherm een nieuw thema verschijnen, het thema dat je zojuist hebt aangemaakt.