Om ervoor te zorgen dat jullie direct aan de slag kunnen hebben wij alvast een thema met sjabloon toegevoegd in jullie omgeving. Deze heet 'EasyParty standaard voorstel'. Dit voorstel is opgebouwd door ons in EasyParty stijl. Dit is uiteraard niet de offerte die jullie straks naar jullie relaties willen sturen. Deze gaan we daarom ook aan de hand van onderstaande stappen volledig aanpassen naar jullie eigen wens. Voor nu is het wel heel handig dat je alvast een offertesjabloon hebt waarmee je een offerte kunt genereren om eens te kijken hoe dit precies werkt.

Offertesjabloon openen

Allereerst gaan we het offertesjabloon openen zodat je deze dadelijk kunt vergelijken met de door jou gegenereerde offerte.

Hiervoor ga je naar EasyParty > Offertebeheer en selecteer het thema 'EasyParty standaard voorstel'. Klik daarna in dit thema op om het door ons gekoppelde offertesjabloon te openen.

Offerte genereren

Tijdens de e-learning die over evenementen gaat heb je een aantal recente evenementen aangemaakt. Deze evenementen kun je nu gebruiken om je offerte mee te genereren.

Kies van deze eerder aangemaakte evenementen de meest uitgebreide zodat je zoveel mogelijk op je offerte krijgt. Open dit evenement en ga naar 'Offerte', 'Selecteer een thema voor offerte' en kies daar het thema 'EasyParty standaard voorstel'

Daarna klik je op 'Word document genereren' waarna je in de pop-up voor 'Genereren' kiest.

Herleiden van data in de offerte

Zo, nu heb je zowel een gegenereerde offerte als het sjabloon open staan. Hou ook EasyParty "Offertebeheer" er bij (in het hoofdmenu, niet in het evenement dus sluit het evenement af!).

• In de gegenereerde offerte vanuit het evenement zie je nu data uit het evenement terugkomen. Omdat jullie dit evenement hebben aangemaakt met jullie eigen data, zie je nu ook meteen hoe jullie data terugkomt in de offerte.
• Pak een stukje informatie dat je in de gegenereerde offerte ziet staan en probeer te herleiden waar dit vandaan komt (bijvoorbeeld hoe het programma of het culinair terugkomt). Om dit te herleiden gebruik je het offertebeheer in EasyParty (met het thema 'EasyParty standaard voorstel') en het offertesjabloon die je al open had staan.
  • Het kan zijn dat je nu al opvalt dat je dingen graag anders wilt zien, laat dit voor nu nog even links liggen. Hier komen we straks op terug.
• Herhaal dit voor een aantal verschillende onderdelen uit de offerte tot je een goed beeld hebt bij hoe data in de offerte terecht komt

In de volgende stappen gaan we ervoor zorgen dat het offertesjabloon er in jullie eigen huisstijl uit komt. Dat mag je voor nu dus nog even negeren.

Stap 2: 2. Thema maken en offertesjabloon koppelen