Zo, nu je weet hoe de basis van het offertebeheer in elkaar zit kun je aan de slag met jullie eigen offertesjabloon(en).
We nemen je stap voor stap mee in dit proces. Als je je aan onderstaande stappenplan houdt, dan heb je bij de laatste stap een offerte die past bij jullie.
De stappen die we gaan doorlopen zijn als volgt:
- Kopieer altijd een al bestaand offertesjabloon zodat je nooit vanaf 0 hoeft te beginnen, maar altijd al een goede basis hebt.
- Voordat je begint met kopiëren, zorg je natuurlijk wel dat je standaard opmaak en stijlen al in het eerste sjabloon zitten.
- Als je een sjabloon koppelt dan dient het document opgeslagen te worden als type “Word-sjabloon” en niet Word-document. Dus de extensie is .dotx en niet .docx.
|