Inhoudsopgave

Algemeen

• E-mailwijzigingen versturen
  • Indien deze optie aanstaat wordt een e-mail gestuurd naar de accountmanager van de relatie (kan worden ingesteld in Relaties > Eigenschappen > Key-accountmanager) wanneer de relatie wordt gewijzigd door een andere gebruiker in EP.
• Business unit tonen
  • Indien deze optie aan staat, wordt business unit beschikbaar binnen CRM. Deze wordt dan ook getoond bij het koppelen van een relatie aan een evenement. 

Standaard vulling nieuwe relatie

Deze instellingen zorgen ervoor dat wanneer een nieuwe relatie aangemaakt wordt, bepaalde gegevens al gevuld worden. Hoe je een nieuwe relatie aanmaakt lees je in het artikel CRM – Algemeen.

E-mailadres verplicht

Door deze optie te activeren wordt het invoeren van een e-mailadres verplicht in:

• Relaties > Eigenschappen > Contactgegevens
• Relaties > Contactpersonen

Telefoonnummer verplicht

Hierbij is het verplicht een telefoonnummer in te voeren bij de relaties. 

Digitaal factureren

Door deze optie in te schakelen wordt de check-box ‘Digitaal factureren’ automatisch aangezet in CRM > Overige gegevens bij het toevoegen van een nieuwe relatie. Deze instelling wordt vervolgens ook overgenomen naar Facturatiedetails.

Betalingstermijn

Hier kan worden aangegeven wat de standaard betalingstermijn is in dagen bij het invoeren van nieuwe relaties.

Plaatsnamen in hoofdletters

Door deze optie aan te vinken worden plaatsnamen in hoofdletters weergegeven in het tabblad Adressen.

Locatie(nummer) tonen

Door deze optie aan te vinken wordt de check-box ‘Locatie(nummer) tonen’ automatisch aangevinkt op Facturatieniveau

• Wanneer de optie ‘Locatie(nummer) tonen’ actief is, kan er op relatieniveau aangegeven worden of het Locatie(nummer) op de factuur getoond wordt. Het locatienummer kan gevuld worden in Locatiebeheer.
• Wanneer dit leeg is, worden de volgende gegevens van het afleveradres getoond op de factuur: Omschrijving / Straat + Huisnummer / Postcode / Plaats.
• Voordat de factuur verstuurd wordt, kan er voor de specifieke factuur een afwijkende omschrijving gevuld worden, waardoor de standaard waarde overschreven wordt. Ook is er ook de mogelijkheid om het locatie(nummer) niet te tonen.

Relatietypes

Hier dient het juiste relatietype via de drop-down te worden gekoppeld, zodat deze wordt herkend in EP.

Relatiestatussen

Hier dient de juiste relatiestatus via de drop-down te worden gekoppeld, zodat deze wordt herkend in EP.

Crediteur-/debiteurnummer reeks

• Gelijk aan debiteurnr.
  • Door deze check-box aan te vinken zijn crediteur – en debiteurnummers van een relatie gelijk aan elkaar.
• Waarschuwingsniveau vrije debiteurnr.
  • Zodra de beschikbare debiteurnummers onder het ingevoerde aantal uitkomen, wordt hier bij het opstarten van EP een melding van getoond.
• Waarschuwingsniveau vrije crediteurnr.
  • Zodra de beschikbare crediteurnummers onder het ingevoerde aantal uitkomen, wordt hier bij het opstarten van EP een melding van getoond.
• Debiteur/crediteur-nr. niet autom. ophogen
  • Deze mogelijkheid zet je aan indien de debiteur/crediteur-nummers worden bepaald door een externe bron