Door op 'Debiteuren ophalen' te klikken, worden alle debiteuren opgehaald die doorgestuurd moeten worden naar de boekhouding.
Een debiteur wordt opgenomen in de synchronisatie wanneer:
Nieuwe relaties krijgen de action 'Insert' in de tabel. Bestaande relaties die gewijzigd zijn krijgen de action “Update”. Indien de status niet klopt dan kun je deze handmatig wijzigen door de desbetreffende regel te selecteren en op 'Wijzig status' te klikken.
In de tabel zie je alle gegevens die verstuurd worden naar de boekhouding. Indien je de gegevens wilt wijzigen, dan doe je dit op relatieniveau. Dit zorgt ervoor dat het voor de volgende keer meteen goed staat. Dit kan eenvoudig via 'Open relatie'.
Wanneer je op 'Exporteer debiteuren' klikt dan worden de debiteuren gesynchroniseerd naar de boekhouding.
Bij een boekhoudkoppeling die direct de gegevens synchroniseert worden alle debiteuren in het systeem direct toegevoegd of gewijzigd. De debiteuren die goed gesynchroniseerd zijn verdwijnen uit het overzicht.
Indien een aantal debiteuren niet goed gesynchroniseerd zijn, dan blijven deze in EasyParty staan. EasyParty weet dat deze niet gesynchroniseerd zijn en probeert het op een later tijdstip nogmaals.
Meldingen resultaat boekhouding synchronisatie
De eerste keer dat je de boekhoudkoppeling gebruikt, worden alle relaties die in EasyParty zijn ingevoerd getoond. Dit komt omdat volgens EasyParty deze relaties nooit eerder zijn gesynchroniseerd. Dus EasyParty ziet de relaties als nieuwe relaties en zullen allemaal de action 'Insert' hebben.
Voordat je de eerste keer de gegevens doorstuurt naar het boekhoudsysteem, pas je zelf de status aan naar 'update' voor de debiteuren die al in je boekhouding zijn opgenomen. Het kan zijn dat sommige relaties wel nieuw zijn en op 'insert' moeten blijven staan. U kunt meerdere regels selecteren d.m.v. het inhouden van de Shift-knop en op de laatste benodigde regel te klikken.