Hoe kun je commissies toekennen aan een relatie?

Voorbeeld:
EasyParty draagt KJ Software aan bij de cateraar en spreekt af dat hiervoor een commissie wordt ontvangen.

Zowel EasyParty als KJ Software zijn relaties die in het CRM staan geregistreerd.

Stap 1: Relatietype toevoegen

Aan de relatie EasyParty wordt het relatietype Commissie toegevoegd.

• Relatietypes kun je beheren in: [locatie/beheerpagina].

  • 

Stap 2: Commissies instellen

In CRM verschijnt er bij deze relatie een extra tabblad.

• Hier kun je per verkoopcategorie de afgesproken percentages invoeren.

Wanneer een relatie het relatietype Commissie heeft gekregen, wordt deze op de volgende plekken selecteerbaar.

Stap 3: Commissies beheren

Wanneer de commissie-relatie is toegevoegd, verschijnt er een overzicht waarin je:

• Het percentage of vaste bedrag kunt instellen;

• Kunt aangeven of de commissie wordt doorbelast;

• Kunt bepalen of de commissie zichtbaar is voor de klant.

Dit kan allemaal ten opzichte van de standaardinstellingen aangepast worden.

Stap 4: Weergave in financiële overzichten

De ingestelde commissie wordt automatisch meegenomen in het financiële overzicht.

Let op:
De commissie wordt altijd berekend over het basisbedrag waarop de commissie is ingesteld.