Boven in het scherm is een datumfilter beschikbaar. Deze datumfilter staat standaard op vandaag bij het openen van EasyParty. Bij Instellingen > CRM > Contactmomenten en Acties > 'Standaard filter periode' kun je instellen welke periode standaard geopend moet worden in het contractbeheer. Hierbij kun je kiezen uit een dag, week, maand of jaar.
Het tabblad contactmomenten en acties bestaat uit 2 onderdelen:
Deze twee zijn heel vaak gelinkt aan een evenement maar dat is niet verplicht. Een actie kan leiden tot een contactmoment en andersom. Bijvoorbeeld: actie “Optie nabellen” stimuleert dat de optie nagebeld wordt en dus er een contactmoment ontstaat met de klant. De persoon die heeft gebeld kan dan een contactmoment aanmaken om aan te geven wat er is besproken tijdens de belactie. Dat contactmoment kan er dan voor zorgen dat er nieuwe acties komen:
Hieronder treft u een paar voorbeelden van contactmomenten:
Deze acties kunnen hetzelfde zijn als de contactmomenten. Want om een contactmoment mogelijk te maken, dient u de actie uit te voeren om dat contactmoment plaats te laten vinden. Het systeem heeft 1 automatische actie:
Andere voorbeelden van acties zijn:
Maar acties kunnen ook interne acties zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
Het is ook mogelijk om zelf automatische acties in te stellen.
Naast de losse acties is het mogelijk om de standaard acties per evenement automatisch in te stellen. Deze worden ingezet op basis van de evenementdatum.
Dit is in te stellen bij Instellingen > Evenementen. Voor meer informatie kunt u het hoofdstuk 'Follow-up acties' in dit artikel lezen.
Contactmomenten bijhouden kost tijd, maar het levert ook tijd op. Voor meer informatie over hoe dit uw proces kan verbeteren, lees ons artikel: Contactmomenten vastleggen om de externe communicatie te verbeteren.