Voor het magazijn is het dashboard redelijk beknopt. Deze bestaat uit acties, aankomende evenementen en het dashboard. Vooral deze laatste is magazijn specifiek.

Inhoudsopgave

Acties

In deze kolom ziet u een overzicht van alle acties die aan u toegewezen zijn die nog niet verwerkt zijn. Hierbij kunt u kiezen voor acties die deze week, maand of jaar verwerkt dienen te worden. Vanuit hier kunt u deze acties openen en verwerken.

Daarnaast is het mogelijk om via dit overzicht nieuwe acties aan te maken voor uzelf of een collega. Door op het groene plusje aan de linkerkant van de kolom te klikken opent een pop-up waarin u een relatie dient te selecteren. U voert een actie altijd uit voor een relatie, deze selecteert u hier.

Actie aanmaken

Wanneer u een relatie geselecteerd heeft opent een nieuw scherm waarin u de actie zelf aan kunt maken. Hiervoor dient u verschillende gegevens te vullen:

• Contactpersoon: hier selecteert u een contactpersoon bij de relatie. meestal gaat een actie over contact opnemen of iets versturen dus dan is het handig om te weten met wie contact opgenomen dient te worden. De contactpersonen die u hier kunt selecteren zijn gekoppeld aan de relatie, u kunt dus geen andere contactpersonen selecteren. Om een nieuwe contactpersoon aan te maken moet u in EasyParty (offline) zijn in het CRM.
• Onderwerp:hierin geeft u aan wat de actie betreft, onderaan kunt u nog een uitgebreide toelichting beschrijven. Bijvoorbeeld: contact opnemen over factuur of nabellen offerte.
• Tijdstip:hier geef je aan op welke datum en tijdstip het contactmoment is aangemaakt.
• Categorie: u dient een categorie te koppelen aan de actie. Deze categorieën kunt u aanmaken in EasyParty (offline).
• Deadline: hier geeft u aan voor wanneer de actie uitgevoerd dient te zijn.
• Gereed: wanneer u een actie aanmaakt is dit altijd een kruisje, maar wanneer u een actie opent wanneer u deze verwerkt kunt u daarna het kruisje veranderen in een vinkje.
• Opvolgen door:de persoon die de actie dient uit te voeren vul je hier. Alle werknemers die in EasyParty zijn aangemaakt komen hier terug.
• Evenement:het is mogelijk om uw actie aan een evenement te koppelen, dit is niet noodzakelijk. Als het wel samenhangt met een evenement is dit wel aan te raden zodat degene die de actie dient te verwerken alle gegevens bij de hand heeft.
• Inhoud: alle extra toelichting kunt u hier kwijt.

Als de gegevens gevuld zijn klikt u op ‘Toevoegen’ en de persoon aan wie u de actie heeft toegewezen zal deze in zijn overzicht met acties terugzien.

Aankomende evenementen

Alle aankomende evenementen worden hier getoond per dag, week of maand. Dit is uw eigen keuze. U ziet de datum, de omschrijving, het evenementnummer en de evenementrelatie terug in dit overzicht.Door op de knop ‘Openen jaarplanning’ te klikken gaat u naar de Jaarplanning. Meer over de jaarplanning leest u in het artikel Evenementen – Algemeen.

Dashboard

In het magazijn dashboard ziet u alle komende evenementen per dag of per week. Wanneer u op een evenement klikt opent het dashboard vanuit waar u uw uitleveringen kunt doen.

Uitlevering afboeken

Bovenin ziet u de evenementdetails van het evenement. Wanneer een uitlevering compleet is of handmatig compleet is gemeld dan worden vinkjes getoond in de vakjes achter ‘Uitlevering compleet’ of ‘Handmatig compleet’.

Onderin ziet u een overzicht met alle producten die u dient uit te leveren met daarbij de aantallen. Daarnaast ziet u een kolom ‘Uitgeleverd’, deze gaat u vullen wanneer u de producten aan het verzamelen bent. Bijvoorbeeld u heeft 50 sta tafels nodig en u heeft er 50 klaar gezet op een rolcontainer dan geeft u in deze kolom aan ’50’. Automatisch zal er dan geen manco getoond worden in de kolom ernaast omdat u exact heeft uitgeleverd wat benodigd is. Indien u hier 40 zou invoeren dan zou er een manco van 10 worden aangegeven. U weet dan dat u nog 10 sta tafels dient klaar te zetten voor dit evenement.

Compleet melden

Wanneer u alle producten heeft klaar gezet met minimaal het aantal dat uitgevraagd is en dit gevuld heeft in de kolom ‘Uitgeleverd’ dan is de uitlevering compleet en zal bovenin een vinkje verschijnen nadat u op de knop ‘Verwerk aantallen’ geklikt heeft.

Als niet alles compleet is maar u bijvoorbeeld weet dat die 10 statafels niet meer geleverd gaan worden omdat jullie deze niet hebben en met de klant is afgesproken dat hier iets anders voor in de plaats komt dan kunt u de uitlevering handmatig compleet melden. Het manco blijft dan bestaan. Dit doet u door op de blauwe knop ‘Evenement handmatig compleet melden’ te klikken.

Aantallen overnemen

Het kan zo zijn dat u alles heeft klaar gezet zoals gevraagd qua aantallen, dan kunt u alle aantallen in een keer overnemen vanuit de aanvraag. Dit doet u door allereerst te klikken op ‘Alles selecteren’ en vervolgens op ‘Aantal overnemen uit aanvraag’. Alle aantallen die onder het product staan worden dan overgenomen in de kolom ‘Uitgeleverd’ waardoor er nergens meer een manco is en de uitlevering compleet is. U dient nog op ‘verwerk aantallen’ te klikken voordat het vinkje verschijnt.

Product toevoegen

Indien een product ontbreekt op de lijst of later is afgesproken dat u alsnog een product extra gaat leveren dan kunt u deze toevoegen middels de knop ‘Product toevoegen’. U kunt dan kiezen uit alle producten die u in EasyParty heeft ingevoerd. Bij Instellingen – Evenementen kunt u instellen hoe deze toegevoegde producten getoond worden in een evenement.