Inhoudsopgave

Administratie

Indien u meerdere administraties heeft dan kunt u hier de administratie aanklikken waarvan u instellingen wilt inzien of wijzigen. Het is niet mogelijk om zelf administraties toe te voegen. Indien dit gewenst is kunt u contact opnemen met EasyParty. Wij kunnen een nieuwe administratie voor u toevoegen.

Facturatie

  • Vraag incl./ excl. BTW voor factuur: 
    • Door deze check-box aan te vinken wordt bij het genereren van de factuur de vraag gesteld of de factuur incl. of excl. BTW gegenereerd dient te worden.
    • Indien dit vinkje uitstaat wordt de factuur automatisch incl. BTW gegenereerd.
  • Contactpersoon TAV gebruiken:
    • Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt altijd de TAV van de gekoppelde contactpersoon gebruikt op alle facturen.
    • Wanneer de optie uitgeschakeld is, wordt de TAV ingesteld bij de relatie gebruikt. Wanneer dat op relatieniveau niet ingesteld is wordt de contactpersoon TAV weergegeven.
  • Overzicht vervallen facturen tonen: wanneer deze optie aanstaat wordt bij het opstarten van EP een venster getoond met een overzicht van de vervallen facturen. (Om dit scherm in te kunnen zien, dienen gebruikers over het recht ‘Facturatie’ te beschikken).
  • Printen na genereren factuur: deze optie is alleen van toepassing voor digitale facturatie. Het is mogelijk om in de dropdown waarde voor 3 opties te kiezen:
    • Altijd printen bij versturen > Zodra de factuur wordt verstuurd, wordt deze automatisch geprint op de als standaard ingestelde printer.
    • Vraag stellen > Zodra de factuur wordt verstuurd wordt er een vraag gesteld of u de factuur wilt printen.
    • Nooit printen > Er wordt nooit geprint als er een factuur digitaal wordt verzonden en er wordt ook geen vraag gesteld.
  • Subtotaal per BTW tarief: wanneer de optie is aangevinkt dan worden de subtotalen per BTW tarief boven het subtotaal excl. BTW getoond op de factuur.
  • Beperkt aantal facturen ophalen: Bij he overzicht 'Alle facturen' binnen Facturatie, zullen enkel de eerste 250 facturen opgehaald worden om de snelheid te bevorderen
  • Benaming stelpost: Hier is de benaming die getoond zal worden bij de stuksprijs van een stelpost-pakket kunnen worden ingesteld. 
  • Aantal consumpties tonen op factuurbijlage: Indien de optie "Tellen op producteenheid" is ingeschakeld op pakket-niveau, zal wel het totaal aantal consumpties worden getoond op de factuurbijlage.
  • Factuurregels met 0-bedragen verbergen: Factuurregels met 0-bedragen zullen niet opgehaald worden binnen het tabblad 'Factuur inhoud' van de factuur.
  • BTW niet standaard splitsen bij particulieren: Wanneer deze instelling AAN staat zullen de factuurregels standaard gegroepeerd worden en niet meer per BTW tarief op de factuur
  • Factuur herberekenen na financieel vrijgegeven: Na financieel vrijgeven wordt de factuur automatisch herberekend i.p.v. bij genereren factuur. 

Peppol-instellingen

  • Billit account aanmaken: Via deze knop wordt je doorverwezen naar de pagina voor Billit. Via Billit vul je al je bedrijfsgegevens en krijg je een API code.
    • Deze API code vul je bij de instellingen zodat de facturen die via PEPPOL verstuurd dienen te worden.
    • Het PEPPOL-ID vul je per relatie binnen het CRM in het veld PEPPOL ID
      • Zorg dat de facturatiemethode ook op PEPPOL staat. 
      • Staat deze op mail/post en het PEPPOL-ID is wel gevuld dan wordt het niet via PEPPOL verstuurd. 

Crediteur-/ debiteurnummerreeks

  • Voeg het type ‘Crediteur’ en ‘Debiteur’ toe
  • Geef de gereserveerde reeks in per type in de Van en Tot kolommen
  • In de kolom Volgende nummer wordt getoond wat het eerstvolgende factuurnummer is dat gereserveerd wordt (op basis van de laatste controle en bijwerking).
  • Als de reeksen zijn uitgeput staat het vinkje ‘Uitgeput’ aan. Wanneer dit vinkje aan staat dient de reeks vergroot te worden. Dit doet u door het nummer in de ‘Tot’ kolom hoger te maken.
  • Door op de knop ‘Reeksen controleren en bijwerken’ te klikken, wordt gecontroleerd wat het eerstvolgende benodigde nummer is en wordt de kolom ‘Volgende nummer’ bijgewerkt.