Leveranciers worden in EasyParty als basis gebruikt om de inkoopprijs van producten vast te leggen en ter informatie zodat jullie weten bij welke leverancier het product normaal gezien besteld wordt. 

Met extra modules is het mogelijk om geautomatiseerde besteladviezen om te zetten in inkooporders die vervolgens naar de leverancier gestuurd kunnen worden. Deze laatste functionaliteiten worden verderop in de e-learning toegelicht. Voor nu richten we ons op het aanmaken van nieuwe leveranciers, zonder alle extra benodigde gegevens voor de besteladviezen en inkooporders.

De leveranciers die je hier aanmaakt zijn beschikbaar om bij ingrediënten en producten te kiezen als leverancier.

Het aanmaken van een Leverancier

Open EasyParty en ga naar CRM 

Klik op de knop 

In het tabblad Eigenschappen, Adressen en Contactpersonen worden alle details gevuld. De belangrijkste velden lichte we toe. In de uitgebreide uitleg worden alle velden uitgelegd. 

Uitleg belangrijkste velden tabblad Eigenschappen

Hier kun je kiezen tussen Particulier en Zakelijk. Dit heeft invloed op de beschikbare velden onderin. Voor een particuliere relatie is het bijvoorbeeld niet mogelijk om marketinggegevens, BTW nummer en KvK nummer toe te voegen.

Voor leveranciers geldt al snel dat het zakelijke relaties zijn. Omdat je waarschijnlijk geen marketing richting je leveranciers gaat doen kun je alle overige velden al snel leeg laten.

Als het een zakelijke relatie is dan heet dit veld “Bedrijfsnaam”. Let op hoe je dit schrijft want dit is ook hoe de relatie op de factuur komt te staan. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de bedrijfsnaam hetzelfde schrijft zodat de data in EasyParty eenduidig is. Voorkom dubbele relaties door één standaard aan te houden in hoe je bedrijfsnamen schrijft. Denk hierbij ook aan de rechtsvorm van het bedrijf, zoals bv of b.v. of BV., etc.

De vulling van deze velden spreekt redelijk voor zich. De enige tip die we je willen meegeven is dat het goed is om op het format te letten waarop je deze gegevens vult. Vooral bij telefoonnummers zie je dat dit in verschillende formats geschreven kan worden (06 - 12 34 56 78 OF 0612345678). Deze gegevens komen terug in het evenement en evt. op de offerte als je daarvoor kiest.

Uitleg tabblad Adressen

Als je voor de leverancier nooit evenementen gaat aanmaken dan is het adres niet heel belangrijk en dan zijn de adressen die je vult waarschijnlijk hetzelfde. Je hebt er 3, ons advies is om alle 3 te vullen zodat je verderop in het proces niet tegen ontbrekende data aanloopt.

Bij het vullen van de adressen kun je gebruik maken van de postcodezoeker. Kies voor 'Toevoegen' en dan vervolgens zoek postcode. De manier waarop u hier uw postcode vult wordt ook gehanteerd in de rest van EasyParty.

Uitleg tabblad Contactpersonen

Een contactpersoon moet minimaal een achternaam hebben. Let op hoofdlettergebruik zodat de naam ook netjes op bijvoorbeeld de offerte komt, als je daar voor kiest.

Uitgebreide uitleg

Wil je een uitgebreide uitleg van alle velden?  klik dan op deze link.

FAQ


  • Geen labels