Versies vergeleken

Uitleg

  • Deze regel is toegevoegd.
  • Deze regel is verwijderd.
  • Opmaak is veranderd.

...

Bij particulieren klanten zullen in veel gevallen alle 3 de adressen hetzelfde zijn. 

Uitleg

...

tabblad Contactpersonen

...

Waarschuwing
titleLet op!
Het is belangrijk om bij iedere relatie minimaal 1 contactpersoon te koppelen. Zonder contactpersoon kun je namelijk geen evenement aanmaken voor deze relatie.
Informatie
titleWie vul je als contactpersoon?
  • Wanneer je relatie ook direct je contactpersoon is wanneer je bijvoorbeeld voor iemand zijn verjaardagsfeestje een evenement organiseert, dan kun je als contactpersoon dezelfde gegevens vullen als bij de relatie.
  • Als je te maken hebt met een bedrijf dan kan de contactpersoon een afdeling zijn. Bijvoorbeeld de afdeling crediteuren waar altijd de facturen naar toe verzonden moeten worden.
  • Wanneer je binnen 1 relatie met verschillende personen te maken hebt, dan kun je alle contactpersonen die er zijn aanmaken zodat je alle contactgegevens centraal hebt. In het evenement kies je vervolgens wie de evenementrelatie is, daar heb je dan in eerste instantie contact mee.

Hier kun je contactpersonen toevoegen aan de relatie. Dit kan een fysiek persoon zijn of een afdeling (bijvoorbeeld de administratie).

...

Uitbreiden
titleFinancieel contactpersoon

Als een relatie meerdere contactpersonen heeft, dan kun je hier aangeven of dit de financiële contactpersoon is van deze relatie. Dit betekent dat ongeacht welke contactpersoon is gekozen op evenementniveau, de factuur wordt geadresseerd aan de

...

financiële contactpersoon.

...

Dit is uiteraard op evenementniveau te overrulen.

Uitgebreide uitleg

...


FAQ

...

Uitbreiden
titleWaarom kan ik geen evenement aanmaken voor mijn relatie?

Waarschijnlijk heeft deze relatie nog geen contactpersoon. Deze is benodigd om een evenement aan te kunnen maken zodat je altijd contactinformatie voor handen hebt in het evenement.

...