...
Wanneer je hier aankomt, wil je natuurlijk graag een volledig overzicht van hoe het evenement gevuld is met verkoopitems. Zo kun je controleren of alles klopt en eventueel nog kortingen toevoegen.
Voorafgaand aan het evenement zie je in één oogopslag of je het evenement met een goede marge verkoopt. Erg belangrijk om te weten voordat je de offerte naar de klant verstuurd! Is de offerte bevestigd kan er een voorschotnota verstuurd worden. Na afloop van het evenement kan hier alles gecontroleerd worden, realisaties kunnen worden ingevoerd en het evenement kan 'Financieel vrijgegeven' worden, met andere worden: Alles klopt helemaal, dus de factuur mag verstuurd worden! In deze paragraaf nemen we je mee in de werkwijze en alle mogelijkheden in Financieel.
| Tip |
|---|
Voordat jullie kunnen gaan facturen en onderstaande uitleg kunnen gaan gebruiken, is het aan te reden dat de financiële instellingen zijn ingericht, de uitleg hierover tref je: 5.4 Financiële administratie |
...
In EasyParty start dit bij de Evenementendetails. Waarschijnlijk zijn de meeste velde al juist ingevuld bij het aanmaken van het evenement, maar wel belangrijk om even te controleren en van belang voor financieel!
Welke velden zijn hier belangrijk voor:
...
Nadat de evenementdetails zijn ingevuldgevuld en gecontroleerd, ga je verder met het inrichten van het evenement. Alle gekoppelde verkoopitems die zijn gekoppeld in het evenement worden in dit tabblad weergegeven.
Financieel
...
Het controleren van het overzicht:
- Klopt het overzicht en is ? Is de totale opsomming die onderaan wordt weergegeven (voorbeeld) correct? Zijn de marges goed? Ga dan verder naar de offerte om deze te genereren en naar de klant te versturen.
- Als het evenement al heeft plaatsgevonden,
- kan het evenement hier financieel
- vrijgegeven worden, waar en hoe je dit doet lees je verder in dit hoofdstuk: Menubalk financieel
- Is het overzicht nog niet compleet? Wat mis je? Een korting? Wil je de prijs per gast communiceren en factureren? Of wil je gewoon eens bekijken hoe een relatie de factuur ontvangt? Dit is mogelijk en wordt in de onderstaande hoofdstukken binnen deze paragraaf verder toegelicht.
Wat zie je
...
in dit overzicht
...
?
...
Er is hier veel mogelijk, wat je kunt zien aan de drukte van het scherm. ! We begeleiden je door de werking en uitleg van elke knop/tabblad in de onderstaande hoofdstukken.
Het grootste deel van het scherm is gevuld met een tabel waarin de regels (verkoopitems) worden weergegeven. Hier zie je ook de De onderliggende onderdelen van een verkooppakket zie je hier niet.
Blauwe omlijning: Kortingen
...
Om direct een korting toe te passen op een specifiek verkoopitem, klik de regel aan en druk op
...
je Spatiebalk. Hierdoor opent een pop-up waarin je een bedrag of percentage kunt invoeren.
...
Als je de korting wilt wijzigen of verwijderen druk je weer op je Spatiebalk.
- De knoppen die in de groene omlijning worden weergegeven, worden onder de titel 'Menubalk financieel' uitgeschreven.
- De knoppen die in de oranje omlijning worden weergegeven, worden onder de titel 'Tabbladen financieel' uitgeschreven.
- De knoppen die in de blauwe omlijning worden weergegeven, worden hier onder direct uitgeschreven.
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Waarvoor wordt deze knop gebruikt: De korting staat standaard op de totale begroting, maar kan worden ingesteld zodat deze ook in de uitgebreide begroting wordt weergegeven. Dit kunt u in- of uitschakelen via Instellingen > Offerte en Draaiboek > Offerte > Kortingen tonen in begroting. De korting wordt op de factuur uitgesplitst per btw-percentage, maar in de begroting verschijnt er slechts één totaalregel met de korting. |
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Waarvoor wordt deze knop gebruikt: Hiermee ververs je van bestaande conceptfacturen, wanneer je wijzigingen aanbrengt in de omzet van het evenement, met die knop zorg je er direct voor dat de openstaande conceptfacturen van het evenement herberekent worden. |
Oranje omlijning: Tabbladen
...
Financieel
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Hier wordt het bovenstaande overzicht standaard weergegeven. |
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Onder dit tabblad wordt aangegeven hoe de onderdelen weergeven worden op de factuur. Voor een uitgebreide uitleg: Evenementen – Financieel – Samengepakt weergeven |
Groene omlijning: Menubalk financieel
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Door op deze knop te klikken ververs je het gehele financiële overzicht. |
...