De allereerste stap naar het maken van jullie eigen offertesjabloon is het aanmaken van een thema een daar een sjabloon voor aanmaken.
Volg Na het volgen van onderstaande stappen en daarna heb je daarna jouw eigen thema met offertesjabloon staan.
Thema aanmaken
...
Uiteindelijk Het is het belangrijk om na te denken over welke thema's je allemaal wilt aan aanmaken. Dit De thema's zijn alle verschillende varianten van offertes die benodigd zijn, bijvoorbeeld per locatie of per type evenement.
Voor nu is dit nog niet zo belangrijk omdat je eerst moet weten hoe offertes in elkaar zitten, daarna kan je deze keuze pas goed onderbouwd maken. We gaan voor nu dan ook maar 1 thema aanmaken waarmee je alle stappen van voor tot achter gaat doorlopen. Aan het einde van dit onderdeel van de e-learning kun je gaan nadenken over welke thema's er nog meer moeten komen.
Mogelijk heb je al een voorbeeld van hoe jullie offertes er nu uit zien, dan kun je deze gebruiken als leidraad. Zo niet, maak dan iets in jullie standaard huisstijl voor nu zodat je dit later nog kunt finetunen.
Volg onderstaande stappen om een nieuw thema aan te maken:
- Ga in EasyParty naar 'Offertebeheer' en maak een nieuw thema aan via de knop
...
- Zorg ook dat je het vinkje 'Thema actief' activeert
activeert en klik daarna op 'OK' om je thema op te slaan.
...
Aan je nieuwe thema zitten nu nog geen hoofdstukken en paragrafen gekoppeld. Deze moeten we dus nog gaan maken, want zonder hoofdstukken en paragrafen blijft je offerte leeg.
Deze hoofdstukken kun je helemaal zelf instellen en bewerken maar voor nu adviseren wij om de standaard hoofdstukken van EasyParty te gebruiken die al in EasyParty staan. Zo heb je redelijk snel een goede basis staan. Bij een vervolgstap gaan we We gaan later nog in op hoe je dit dan aanpast naar jullie eigen wens en stijl. Daarnaast Daarnaast moet je zelf tags gaan beheren wanneer je nieuwe hoofdstukken en paragrafen gaat maken. Omdat we ook hier pas later op terugkomen adviseren we om dit voor nu nog niet te doen.
...
- Klik op
en kies daar een aantal hoofdstukken uit de standaard hoofdstukken die al beschikbaar zijn- Je kunt meerdere hoofdstukken in één keer toevoegen door ze allemaal aan te vinken en daarna pas op 'OK' te klikken
- Je ziet dat nu meteen paragrafen worden toegevoegd die al gekoppeld zijn in de standaard hoofdstukken.
Zo, de opbouw van je offerte is klaar. De hoofdstukken en paragraven zijn gekoppeld! Ga door naar de volgende stap.
Offertesjabloon kopiëren en koppelen
...
In het offertesjabloon die gekoppeld is aan het thema 'EasyParty standaard voorstel' staat al een voorzetje voor de opmaak denk dan aan de tags maar ook aan de gekoppelde stijlen (deze hoeven dan niet meer aangemaakt te worden en alleen maar aangepast te worden, in een nieuw offertesjabloon). Wij adviseren daarom altijd om een bestaand Word Sjabloon te kopiëren en die te gebruiken als basis voor je eigen thema. Zo hoef je niet elke keer op 0 te beginnen.
Hoe doe je dat dan?
- Open het thema 'EasyParty standaard voorstel' en open het offertesjabloon via
- Sla een kopie van dit Word sjabloon op op een plek waar je het dadelijk makkelijk kunt vinden, bijvoorbeeld op je bureaublad
- Let op dat je het opslaat als sjabloon, een .dotx bestand:
- Je kunt dit sjabloon nu sluiten
- Open in EasyParty jouw zelf aangemaakte thema en klik op
- Selecteer in deze verkenner nu het kopie sjabloon dat je zojuist hebt opgeslagen om deze te koppelen aan je huidige thema
Om te checken dat het bovenstaande gelukt is klik je in jouw nieuwe thema op 
. Als het goed is opent nu het Word sjabloon dat je zojuist gekoppeld hebt.
Offerte genereren
...
We gaan nu nog een keer een offerte genereren vanuit een evenement maar dan met jouw nieuwe thema. Zo kunnen we bevestigen dat al bovenstaande stappen zijn gelukt en dat je nieuwe thema dus werkt.
- Ga naar Evenementen en open een gevuld evenement
- Ga naar offertebeheer
- Kies als thema je nieuwe thema en genereer de offerte
Als het goed is wordt nu een offerte gegenereerd (uiteraard nog helemaal in EasyParty stijl). Is dit nog niet gelukt? Controleer dat je alle stappen goed uitgevoerd hebt en probeer het nogmaals.
| Informatie |
|---|
| In de vorige stap hebben we al toegelicht hoe je een offerte genereerd. Hier gaan we dus niet meer in alle details op in. Even vergeten hoe dit werkt? Ga dan terug naar de vorige stap. |
Stap 3: 3. Huisstijl toepassen op Word Sjabloon
FAQ
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Waarschijnlijk ben je vergeten om het thema te activeren. Links bovenin het scherm vind je een optie om inactieve thema's te tonen, vink die aan om te controleren of je thema hier wel bestaat. Als dat zo is dan kun je deze actief maken door het vinkje 'Thema actief' aan te zetten. Staat je thema hier ook niet tussen? dan is het thema niet opgeslagen. Probeer nogmaals een thema aan te maken via bovenstaande stappen. |
...