Inhoudsopgave

Middels het tabblad ‘Relaties’ in het rechtermenu is het mogelijk om uw relaties in te zien en een aantal gegevens te bewerken.

Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld onderweg bent en snel even een telefoonnummer of adres wilt opzoeken. Door via uw telefoon in te loggen in EasyParty Online heeft u deze gegevens van al uw relaties binnen handbereik.

Relaties

Om het vinden van de relatie die u zoekt makkelijker te maken kunt u gebruik maken van de zoekfilters die beschikbaar zijn.

• Toon actief:het is mogelijk om ook inactieve relaties in te zien door op het vinkje te klikken, waarna het een kruisje wordt.
• Zoek op relatie:indien u wel de naam, het adres of het telefoonnummer van een relatie weet kunt u deze hier vullen om de relatie te vinden.
• Type relatie:u kunt hier filteren op basis van het relatietype, particulier of zakelijk.

Wanneer u de juiste relatie gevonden heeft kunt u de relatie openen om meer gegevens in te zien of om deze te bewerken. U opent de relatie door op het icoontje voor de relatienaam te klikken. Verschillende gegevens van de relatie worden dan getoond waarvan een aantal gegevens aanpasbaar zijn in EasyParty Online.

• Actief: wanneer deze groen is met een vinkje dan is de relatie actief, anders is deze rood met een kruisje. Het is mogelijk om een relatie op inactief te zetten.
• Bedrijfsnaam: hier ziet u de naam van de relatie, het is mogelijk om dit veld aan te passen.
• Telefoonnummer: het telefoonnummer is ook een veld dat aangepast kan worden. Door op de blauwe knop ‘Bellen’ te klikken kunt u de relatie direct bellen (uiteraard alleen wanneer u via het device dat u gebruikt kunt bellen).
• E-mail: ook het e-mailadres is een veld dat u kunt aanpassen. Middels de blauwe knop ‘Mailen’ kunt u deze relatie direct mailen doordat uw mailprogramma wordt geopend met het e-mailadres van de relatie als ontvanger.
• Website: u kunt eventueel een website toevoegen aan uw relatie. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier waar u online besteld, het is dan handig om met een klik op de knop ‘Openen’ op de website te belanden.
• Adressen: dit zijn de adressen van de relatie, het kan zijn dan het postadres anders is dan het bezoekadres en het factuuradres. Vandaar dat hier onderscheid in is gemaakt. Deze gegevens vult u vooralsnog in EasyParty en kunt u niet aanpassen in EasyParty Online. Wel is het handig om het adres in EasyParty Online op te kunnen zoeken wanneer u bijvoorbeeld onderweg bent.

Door op ‘Opslaan’ te klikken worden de aangebrachte wijzigingen opgeslagen. Wanneer u op ‘Wissen’ klikt worden de aangebrachte wijzigingen ongedaan gemaakt, de relatie blijft wel bestaan.

Contactpersonen

Het is mogelijk om reeds aangemaakte contactpersonen van de relatie in te zien. U ziet in het begin scherm alleen de naam, het geslacht en het telefoonnummer van de contactpersoon indien gevuld in EasyParty. Door op het icoontje voor de naam te klikken krijgt u meer informatie te zien over deze contactpersoon zoals het mobiele telefoonnummer en het E-mailadres. Daarnaast kunt u vanuit dit overzicht weer direct bellen en mailen net als bij de relatie.

Het is mogelijk om het telefoonnummer en het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon aan te passen.

Contactmomenten & Acties

Naast het inzien van relaties en contactpersonen is het ook mogelijk om contactmomenten in te zien en toe te voegen. Bijvoorbeeld wanneer u zojuist telefonisch contact heeft gehad met de relatie over een afspraak dan kunt u dit direct verwerken als contactmoment in EasyParty Online. Of juist wanneer u wilt weten waar het laatste contact met de relatie over is gegaan dan kunt u dat hier terugvinden, indien gevuld natuurlijk.

Door op het icoontje voor het contactmoment te klikken opent u een contactmoment en kunt u de informatie die gevuld is inzien en deels aanpassen.

• Relatie: deze is automatisch gevuld omdat het contactmoment gekoppeld is aan de relatie. Het is dan ook niet mogelijk om de relatie aan te passen.
• Contactpersoon: hier dient u een contactpersoon te selecteren met wie u gesproken heeft. U kunt hierbij kiezen uit de contactpersonen die gekoppeld zijn aan de geselecteerde relatie. Indien de juiste contactpersoon hier niet tussen zit dan dient deze eerst aangemaakt te worden in EasyParty, vooralsnog is dit niet mogelijk in EasyParty Online.
• Onderwerp: in het onderwerp leest u waar het contactmoment over ging. Bijvoorbeeld wanneer u over een vervallen factuur heeft gesproken dan kunt u hier vullen ‘Vervallen factuur’. Omdat het onderwerp ook direct in het overzicht getoond wordt zonder het contactmoment te openen biedt deze omschrijving inzicht in het contactmoment.
• Tijdstip: dit is de datum en tijd waarop het contactmoment heeft plaatsgevonden.
• Ingevoerd door: hier wordt automatisch de naam van de gebruiker gevuld zodat altijd duidelijk is wie het contactmoment heeft aangemaakt, dit is meestal dan ook de persoon die contact heeft gehad.