Relaties kunnen particulier, zakelijk of een leverancier zijn. In dit hoofdstuk lees je hoe particuliere en zakelijke relaties aangemaakt kunnen worden.
Hier lees je meer over het aanmaken van leveranciers.
Toevoegen van relaties
...
Open EasyParty en ga naar CRM
...
De blauwe velden zijn verplicht om te vullen, de overige velden niet. Als je bijvoorbeeld niks met marketing gaat doen, dan is het ook niet nodig om de marketinggegevens in te vullen.
Uitleg belangrijkste velden tabblad Eigenschappen
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Hier kun je kiezen uit Particulier of Zakelijk. Dit heeft invloed op de beschikbare velden hieronder. Voor een particuliere relatie is het bijvoorbeeld niet mogelijk om marketinggegevens, BTW nummer en KvK nummer toe te voegen.
|
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
De vulling van deze velden spreekt redelijk voor zich.
|
Uitleg tabblad Adressen
...
Bij adressen vul je altijd minimaal 3 adressen, namelijk:
...
Bij particulieren relaties zullen in veel gevallen alle 3 de adressen hetzelfde zijn.
Uitleg tabblad Contactpersonen
...
| Waarschuwing | ||
|---|---|---|
| ||
| Het is belangrijk om bij iedere relatie minimaal 1 contactpersoon te koppelen. Zonder contactpersoon kun je namelijk geen evenement aanmaken voor deze relatie. |
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Als een relatie meerdere contactpersonen heeft dan kun je hier aangeven of dit de financiële contactpersoon is van deze relatie. Dit betekent dat ongeacht welke contactpersoon is gekozen op evenementniveau, de factuur wordt geadresseerd aan de financiële contactpersoon. Dit is op evenementniveau te overrulen. |
Uitgebreide uitleg
...
Wil je een uitgebreide uitleg van alle velden? klik dan op deze link.
FAQ
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Waarschijnlijk heeft deze relatie nog geen contactpersoon. Deze is benodigd om een evenement aan te kunnen maken zodat je altijd contactinformatie voor handen hebt in het evenement. |
...