Pagina historie

Hier kun je kiezen uit Particulier of Zakelijk. Dit heeft invloed op de beschikbare velden hieronder. Voor een particuliere relatie is het bijvoorbeeld niet mogelijk om marketinggegevens, BTW nummer en KvK nummer toe te voegen.

• Particuliere relaties zijn bijvoorbeeld 2 personen waarvoor je eenmalig een bruiloft organiseert of een familie waarvoor je een barbecue regelt.
• Zakelijke relaties zijn bijvoorbeeld bedrijven waarvoor je regelmatig evenementen verzorgt

• Zoeknaam: Als het een particuliere relatie is dan heet dit veld “Zoeknaam”. Particuliere relaties hebben namelijk geen standaard naam, buiten de contactpersoon zelf. Bijvoorbeeld Familie Jansen, Jan en Anita Jansen (bij een bruiloft) of Jan Jansen.

• Bedrijfsnaam: Als het een zakelijke relatie is dan heet dit veld “Bedrijfsnaam”. Let op hoe je dit schrijft want dit is ook hoe de relatie op de factuur komt te staan. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf de bedrijfsnaam hetzelfde schrijft. Voorkom dubbele relaties door één standaard aan te houden in hoe je bedrijfsnamen schrijft. Denk hierbij ook aan de rechtsvorm van het bedrijf, zoals bv of b.v. of BV., etc.

De vulling van deze velden spreekt redelijk voor zich.

• Wanneer de relatie ook de contactpersoon is, bij bijvoorbeeld iemands verjaardagsfeestje, dan kun je als contactpersoon dezelfde gegevens vullen als bij de relatie.
• Als je te maken hebt met een bedrijf dan kan de contactpersoon een afdeling zijn. Bijvoorbeeld de afdeling crediteuren waar altijd de facturen naar toe verzonden moeten worden.
• Wanneer je binnen 1 relatie met verschillende personen te maken hebt, dan kun je alle contactpersonen die er zijn aanmaken zodat je alle contactgegevens centraal hebt. In het evenement kies je vervolgens wie de evenementrelatie is, daar heb je dan in eerste instantie contact mee.

Een contactpersoon moet ten minste een achternaam hebben. Let op hoofdlettergebruik zodat de naam ook netjes op de offerte en factuur komt.

Als een relatie meerdere contactpersonen heeft dan kun je hier aangeven of dit de financiële contactpersoon is van deze relatie. Dit betekent dat ongeacht welke contactpersoon is gekozen op evenementniveau, de factuur wordt geadresseerd aan de financiële contactpersoon. Dit is op evenementniveau te overrulen.

Waarschijnlijk heeft deze relatie nog geen contactpersoon. Deze is benodigd om een evenement aan te kunnen maken zodat je altijd contactinformatie voor handen hebt in het evenement.