...

Filters

...

Boven in het scherm is een datumfilter beschikbaar. Deze datumfilter staat standaard op vandaag bij het openen van EasyParty. Bij Instellingen > CRM > Contactmomenten en Acties > 'Standaard filter periode' kun je instellen welke periode standaard geopend moet worden in het contractbeheer. Hierbij kun je kiezen uit een dag, week, maand of jaar.

Contactmomenten & Acties

...

Het tabblad contactmomenten en acties bestaat uit 2 onderdelen:

...

• Actie “Optie nabellen” verzetten naar een datum in toekomst
• Actie “Bevestiging sturen”
• Actie “Offerte aanpassen”

Voorbeelden contactmomenten

Hieronder treft u een paar voorbeelden van contactmomenten:

• Afspraak inplannen met nieuwe lead
• Eerste verkoopgesprek met mogelijke klant
• Bevestiging ontvangen
• Offerte verstuurd
• Optie nagebeld
• Bevestigen van aantal personen
• Bevestigen van opbouw en starttijden
• Aftersales – evaluatieformulier sturen
• Aftersales – klant telefonisch benaderd

Voorbeelden acties

Deze acties kunnen hetzelfde zijn als de contactmomenten. Want om een contactmoment mogelijk te maken, dient u de actie uit te voeren om dat contactmoment plaats te laten vinden. Het systeem heeft 1 automatische actie:

...

Dit is in te stellen bij Instellingen > Evenementen. Voor meer informatie , lees het hoofdstukje “Follow-up Acties” hierkunt u het hoofdstuk 'Follow-up acties' in dit artikel lezen.

Voordelen van het bij houden van contactmomenten

Contactmomenten bijhouden kost tijd, maar het levert ook tijd op. Voor meer informatie over hoe dit uw proces kan verbeteren, lees ons artikel: Contactmomenten vastleggen om de externe communicatie te verbeteren.