Inhoudsopgave

Filters

Boven in het scherm is een datumfilter beschikbaar. Deze datumfilter staat standaard op vandaag bij het openen van EasyParty. Bij Instellingen > CRM > Contactmomenten en Acties > 'Standaard filter periode' kun je instellen welke periode standaard geopend moet worden in het contractbeheer. Hierbij kun je kiezen uit een dag, week, maand of jaar.

Contactmomenten & Acties

Het tabblad contactmomenten en acties bestaat uit 2 onderdelen:

  • Contactmomenten, hierin kan aangegeven worden wat er besproken is met de klant.
  • Acties zijn interne herinneringen voor taken.

Deze twee zijn heel vaak gelinkt aan een evenement maar dat is niet verplicht. Een actie kan leiden tot een contactmoment en andersom. Bijvoorbeeld: actie “Optie nabellen” stimuleert dat de optie nagebeld wordt en dus er een contactmoment ontstaat met de klant. De persoon die heeft gebeld kan dan een contactmoment aanmaken om aan te geven wat er is besproken tijdens de belactie. Dat contactmoment kan er dan voor zorgen dat er nieuwe acties komen:

  • Actie “Optie nabellen” verzetten naar een datum in toekomst
  • Actie “Bevestiging sturen”
  • Actie “Offerte aanpassen”

Voorbeelden contactmomenten

Hieronder treft u een paar voorbeelden van contactmomenten:

  • Afspraak inplannen met nieuwe lead
  • Eerste verkoopgesprek met mogelijke klant
  • Bevestiging ontvangen
  • Offerte verstuurd
  • Optie nagebeld
  • Bevestigen van aantal personen
  • Bevestigen van opbouw en starttijden
  • Aftersales – evaluatieformulier sturen
  • Aftersales – klant telefonisch benaderd

Voorbeelden acties

Deze acties kunnen hetzelfde zijn als de contactmomenten. Want om een contactmoment mogelijk te maken, dient u de actie uit te voeren om dat contactmoment plaats te laten vinden. Het systeem heeft 1 automatische actie:

  • Optie nabellen

Andere voorbeelden van acties zijn:

  • Evaluatieformulier versturen
  • Aantal personen bevestigen
  • Aankomst tijd bevestigen

Maar acties kunnen ook interne acties zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Tenten en toiletwagens reserveren
  • Personeel inplannen
  • Benodigde materialen checken
  • Menu’s checken op inhoud.

Het is ook mogelijk om zelf automatische acties in te stellen.

Follow-up Acties

Naast de losse acties is het mogelijk om de standaard acties per evenement automatisch in te stellen. Deze worden ingezet op basis van de evenementdatum.

Dit is in te stellen bij Instellingen > Evenementen. Voor meer informatie kunt u het hoofdstuk 'Follow-up acties' in dit artikel lezen.

Voordelen van het bij houden van contactmomenten

Contactmomenten bijhouden kost tijd, maar het levert ook tijd op. Voor meer informatie over hoe dit uw proces kan verbeteren, lees ons artikel: Contactmomenten vastleggen om de externe communicatie te verbeteren.