Relaties kunnen particulier, zakelijk en/of een leverancier zijn. In dit hoofdstuk lees je hoe deze verschillende soorten particuliere en zakelijke relaties aangemaakt kunnen worden en wat je allemaal kunt vullen bij deze relaties.
...
.
Hier lees je meer over het aanmaken van leveranciers.
Toevoegen van relaties
...
Open EasyParty en ga naar CRM
Klik op de knop 
of 
...
knop
In het tabblad 'Eigenschappen' worden alle details gevuld. De belangrijkste velden lichte we toe. In de uitgebreide uitleg worden alle velden uitgelegd.
De blauwe velden zijn verplicht om te vullen, de overige velden niet. Als je bijvoorbeeld niks met marketing gaat doen, dan is het ook niet nodig om de marketinggegevens op in te halen en te vullen.
Uitleg belangrijkste velden tabblad Eigenschappen
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Hier kun je kiezen tussen uit Particulier en of Zakelijk. Dit heeft invloed op de beschikbare velden hieronder. Voor een particuliere klant relatie is het bijvoorbeeld niet mogelijk om marketinggegevens, BTW nummer en KvK nummer toe te voegen.
|
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
De vulling van deze velden spreekt redelijk voor zich. De enige tip die we je willen meegeven is dat het goed is om op het format te letten
|
Uitleg tabblad Adressen
...
Bij adressen vult u vul je altijd minimaal 3 adressen, namelijk:
Bezoekadres: is het hoofd/bezoek adres van de relatie
Postadres:
het postadresis benodigd als
verzendadres‘verstuuradres’ voor bijvoorbeeld de offerte.
Indien
je geen apart postadres
hebt, dan
kun je het bezoekadres kopiëren.
- Bezoekadres: wanneer geen postadres bekend is wordt dit adres gebruikt onder relatie. Dit adres kan gebruikt worden als afleverlocatie voor sommige evenementen.
Factuuradres:
het factuuradresis
verplichtbenodigd voor het
maken van facturen. Vanzelfsprekend komt dit adres ook op de factuur te staan. Indien uaanmaken van de factuur voor de relatie.
Indien je geen apart factuuradres
hebt, dan
kun je het postadres kopiëren
Bij het vullen van de adressen kunt u kun je gebruik maken van de postcodezoeker. Kies voor 'Toevoegen' en dan vervolgens zoek postcode. De manier waarop u hier uw postcode vult wordt ook gehanteerd in de rest van EasyParty.
Uitleg belangrijkste velden tabblad Contactpersonen
Hier kunt u contactpersonen toevoegen aan de relatie. Dit kan een fysiek persoon zijn of een afdeling (bijvoorbeeld de administratie).
...
Bij particulieren relaties zullen in veel gevallen alle 3 de adressen hetzelfde zijn.
Uitleg tabblad Contactpersonen
...
| Waarschuwing | ||
|---|---|---|
| ||
| Het is belangrijk om bij iedere relatie minimaal 1 contactpersoon te koppelen. Zonder contactpersoon kun je namelijk geen evenement aanmaken voor deze relatie. |
| Informatie | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Een contactpersoon moet ten minste een achternaam hebben. Let op hoofdlettergebruik zodat de naam ook netjes op de offerte en factuur komt. |
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Als een relatie meerdere contactpersonen heeft dan kun je hier aangeven of dit de financiële contactpersoon is van deze relatie. |
...
Dit betekent dat ongeacht welke contactpersoon is gekozen op evenementniveau, de factuur wordt geadresseerd aan de |
...
financiële contactpersoon. |
...
Dit is op evenementniveau te overrulen. |
Uitgebreide uitleg
...
Wil je een uitgebreide uitleg van alle velden? klik dan op deze link.
...
FAQ
...
| Uitbreiden | ||
|---|---|---|
| ||
Waarschijnlijk heeft deze relatie nog geen contactpersoon. Deze is benodigd om een evenement aan te kunnen maken zodat je altijd contactinformatie voor handen hebt in het evenement. |
...