Je bekijkt een oude versie van deze pagina. Bekijk de huidige versie.

Vergelijk met huidige Toon pagina historie

« Vorige Versie 11 Volgende »

Als het goed is, is het CRM-systeem inmiddels gevuld. Hiervoor hebben jullie gebruik kunnen maken van de importservice. Mocht je tijdens het aanmaken van een evenement merken dat er toch een relatie ontbreekt, kun je deze altijd nog handmatig aanmaken in het systeem. De instructies hiervoor vind je in de sectie 1. CRM

In deze paragraaf van de implementatie zullen we niet elk veld afzonderlijk bespreken. We richten ons op de volgens ons belangrijkste velden.

We gaan jullie begeleiden door jullie eigen evenementen in EasyParty in te voeren. Dit helpt jullie wegwijs te maken in het systeem en te controleren of alle benodigde informatie correct is ingevoerd.

Hieronder vind je de benodigde acties, gevolgd door een voorbeeld van ons. Het doel van deze acties is ervoor te zorgen dat jullie controleren of alle informatie in EasyParty aanwezig is, zodat de evenementen volledig en correct aangemaakt kunnen worden.

1 Selecteer drie huidige evenementen die nog plaats moeten vinden of die recent plaats hebben gevonden.

Zorg dat dit drie verschillende soorten/type evenementen zijn, zodat je ook die verschillen in het systeem weet op te voeren.

  • Voorbeeld:  
    • Lunch
    • Seating diner
    • Avond feest
    • Meerdaags event


2 Start met het aanmaken van een evenement dit doe in Evenementen > Evenement toevoegen

Voor een uitgebreide uitleg van dit scherm klik: Startscherm

Lees ook vooraf Algemene informatie door om te weten wat je gaat zien.


3 Nadat de gewenste relatie en contactpersoon geselecteerd is start je met het vullen van de evenementen details

De blauwe velden zijn verplicht, en weet dat je via 'instellingen > Evenementen >Evenementen - Standaard vulling nieuw evenement' een selectie ook verplicht kunt maken.

Voor een uitgebreide uitleg van dit scherm klik: Evenementdetails


4 Hierna ga je de menubalk (de tweede blauwe blak aan de linker kant) van het evenement doorlopen om je evenement te vullen met verkoop items.

Voor een uitgebreide uitleg tref je hieronder een link naar de desbetreffende pagina, onder iedere link een aantal tips.

Tot zo ver heb je het evenement gevuld, de overige tabbladen maken het inzicht voor de organisatie en de communicatie inzichtelijk.

5 Als de stappen van boven naar beneden doorlopen worden hebben jullie nu het evenement gevuld maar nog geen op maat gemaakt offerte sjabloon in EasyParty de stap komt nog. Maar er is een voorbeeld vanuit ons mee gegeven in EasyParty met de naam: 'EasyParty standaard voorstel'.

Binnen het evenement dat je nu hebt na gemaakt (van een huidig evenement) ga je een offerte genereren om de verschillen duidelijk in beeld te krijgen en te zien waar ontbreekt er informatie of zou ik deze op een andere manier willen tonen.

Voor een uitgebreide uitleg van dit scherm en de functionaliteiten klik: Offerte

6 Ga de ontbrekende pakketten of productitems die je tegen bent gekomen aanmaken of geef de punten door aan de desbetreffende afdeling.

Een evenement

voor evenementen/sales

  • Blauwe velden zijn verplicht



Hebben jullie de actie gedaan en de informatie doorgenomen ga dan nu al je evenementen in EP bij houden


  • Wiki toevoegen/controleren
    • Extra menu balk
    • Blauw verplicht
      • in te stellen

  • Geen labels