Je bekijkt een oude versie van deze pagina. Bekijk de huidige versie.

Vergelijk met huidige Toon pagina historie

« Vorige Versie 13 Volgende »

Als het goed is, is het CRM-systeem inmiddels gevuld. Hiervoor hebben jullie gebruik kunnen maken van de importservice.

Mocht je tijdens het aanmaken van een evenement merken dat er toch een relatie ontbreekt, kun je deze altijd nog handmatig aanmaken in het systeem. De instructies hiervoor vind je in de sectie 1. CRM


In deze paragraaf van de implementatie zullen we niet elk veld afzonderlijk bespreken. We richten ons op de volgens ons belangrijkste velden.

We gaan jullie begeleiden door jullie eigen evenementen in EasyParty in te voeren. Dit helpt jullie wegwijs te maken in het systeem en te controleren of alle benodigde informatie correct is ingevoerd.


Hieronder vind je de benodigde acties, gevolgd door een voorbeeld van ons. Het doel van deze acties is ervoor te zorgen dat jullie controleren of alle informatie in EasyParty aanwezig is, zodat de evenementen volledig en correct aangemaakt kunnen worden.


1 Selecteer drie evenementen die binnenkort zullen plaatsvinden of recent hebben plaatsgevonden.

Zorg ervoor dat deze evenementen van verschillende soorten of typen zijn, zodat je leert hoe je deze verschillen in het systeem kunt verwerken.

Voorbeeld:

    • Lunch
    • Zittend diner
    • Avondfeest
    • Meerdaags evenement

 

2 Start met het aanmaken van een evenement via Evenementen > Evenement toevoegen

Voor een uitgebreide uitleg over dit scherm, klik op: Startscherm

Lees ook vooraf de Algemene informatie door om te weten wat je kunt verwachten.

 

3 Nadat je de gewenste relatie en contactpersoon hebt geselecteerd, begin je met het invullen van de evenementdetails.

De blauwe velden zijn verplicht. Houd er rekening mee dat je via 'instellingen > Evenementen >Evenementen - Standaard vulling nieuw evenement'

bepaalde velden ook verplicht kunt maken.

Voor een uitgebreide uitleg over dit scherm, klik op: Evenementdetails


4 Vervolgens doorloop je de menubalk (de tweede blauwe balk aan de linkerkant) van het evenement om het te vullen met verkoopitems.

Voor een uitgebreide uitleg vind je hieronder een link naar de desbetreffende pagina. Onder elke link staan een aantal handige tips.

Tot zover heb je het evenement ingevuld. De overige tabbladen bieden inzicht in de organisatie en communicatie rondom het evenement.


5 Als je de stappen van boven naar beneden hebt doorlopen, is het evenement nu gevuld, maar er is nog geen op maat gemaakt offertesjabloon in EasyParty aangemaakt. Deze stap komt nog. 

Er is echter een voorbeeldsjabloon beschikbaar in EasyParty met de naam: 'EasyParty standaard voorstel'.

Binnen het evenement dat je nu hebt nagebouwd (gebaseerd op een huidig evenement), ga je een offerte genereren. Hiermee kun je de verschillen duidelijk in beeld krijgen en zien waar er informatie ontbreekt of waar je deze op een andere manier zou willen tonen.

Voor een uitgebreide uitleg over dit scherm en de functionaliteiten, klik op: Offerte


6 Maak de ontbrekende pakketten of productitems die je bent tegengekomen aan, of geef de punten door aan de desbetreffende afdeling.






Hebben jullie de actie uitgevoerd en de informatie doorgenomen? Ga dan nu al je evenementen bijhouden in EasyParty.


  • Geen labels